A transação transforma a ESE World uma empresa independente e fortalece a presença da Pacific Avenue Capital Partners na Europa, com o objetivo de impulsionar o crescimento da empresa por meio de melhorias operacionais e expansão estratégica
A Pacific Avenue Capital Partners (“Pacific Avenue”), uma empresa global de private equity especializada em carve-outs corporativos (cisões corporativas) e outras transações complexas no segmento middle market, anunciou hoje que uma subsidiária da Pacific Avenue concluiu a aquisição da ESE World (a “Empresa” ou “ESE”) da Amcor, uma das principais empresas de embalagens do mundo.
A ESE é a principal fabricante europeia de sistemas de contêineres para resíduos e reciclagem, atendendo municípios e empresas em todo o mundo. A empresa fabrica contêineres móveis para resíduos, contêineres para coleta seletiva, contêineres para materiais perigosos e soluções de mobiliário urbano em três unidades industriais localizadas na Alemanha (Neuruppin e Olpe) e na França (Crissey), gerando aproximadamente € 300 milhões em receita anual.
Após a sua separação da Amcor, a ESE operará como uma empresa independente, com foco e recursos necessários para prosseguir a sua próxima fase de crescimento. A Pacific Avenue trabalhará em estreita colaboração com a equipe de gestão para gerar valor por meio de melhorias operacionais, expansão geográfica seletiva e aquisições estratégicas complementares.
“Estamos muito satisfeitos em dar oficialmente as boas-vindas à ESE World ao nosso portfólio. Esta transação representa um importante marco para a Pacific Avenue, à medida que continuamos fortalecendo nossa presença na Europa, e demonstra diretamente nossa capacidade de colaborar com vendedores corporativos e executar com sucesso transações complexas de carve-out em escala global. A ESE é uma empresa líder de mercado com uma marca sólida, inovação de ponta e uma posição competitiva consulidada. Estamos ansiosos para trabalhar ao lado da equipe de gestão e escrever o próximo capítulo da história da ESE”, explicou Chris Sznewajs, fundador e sócio-gerente da Pacific Avenue.
A conclusão da aquisição da ESE representa a terceira transação da Pacific Avenue na Europa e a primeira por meio de seu Fundo II e de seu veículo de investimento europeu dedicado (European Sidecar). A operação foi financiada por meio de uma combinação de capital próprio do Fundo II e do European Sidecar, juntamente com financiamento por dívida fornecido pela General Atlantic.
A Pacific Avenue foi assessorada pela Willkie Farr & Gallagher (assessoria jurídica em fusões e aquisições), McDermott Will & Emery (assessoria jurídica em finanças), Natixis Partners (assessoria em dívida), PwC (assessoria comercial, jurídica, tributária, de RH e de estruturação) e Accuracy (assessoria financeira).
A Amcor foi assessorada pela Greenhill, uma subsidiária da Mizuho, e pela Latham & Watkins.
Sobre a Pacific Avenue Capital Partners
A Pacific Avenue Capital Partners é uma empresa global de private equity com sede em Los Angeles e escritório em Paris. A companhia se concentra em desinvestimentos corporativos e outras situações complexas no mercado intermediário. Conta com uma ampla experiência em fusões e aquisições (M&A) e transações, o que lhe permite gerenciar negócios complexos e gerar valor por meio de melhorias operacionais, investimento de capital e aceleração de crescimento. A Pacific Avenue adota uma abordagem colaborativa, trabalhando em parceria com equipes de gestão sólidas para promover mudanças estratégicas e sustentáveis, ajudando empresas a alcançar seu pleno potencial. A gestora administra aproximadamente US$ 3,9 bilhões em ativos sob gestão (AUM) em 31 de março de 2026. Os membros de sua equipe concluíram mais de 120 transações, incluindo mais de 50 desinvestimentos corporativos, em uma ampla variedade de setores ao longo de suas carreiras. Mais informações em: www.pacificavenuecapital.com.
